ステージと承認の設定

商品はどのような順序で進行し、各ステージを移行する前に何を承認してもらう必要があるかを定める設定です。 初めて使用する際につまずきやすい部分のため、ここからお読みいただくことをお勧めします。

似たような3つの名称の区別#

この3つには順序があります。商品ステージを設定し、承認タイプを作成してから、各ステージに必要な承認タイプを指定します。

必須承認を設定していないステージは、承認を受けずに通過できます。設定している場合は、そのステージの必須承認がすべて完了するまで次のステージには進めません。

1. 商品ステージ：商品の進行段階#

プロジェクト → 商品ステージ

プロジェクトを作成すると、6つが自動で入力されます。

名前は自由に変更でき、ステージを追加したり削除したりできます。プロジェクトごとに異なって設定しても構いません。

区分は開始、進行、完了、保留の4つに固定されています。名前とは異なり、動作を変更します。

• 開始: 新しい商品はこの区分の最初のステージで開始します。順序を変えても、開始位置は区分で決まります。
• 進行: 中間ステージです。
• 完了: このステージに到達すると、商品が確定状態になります。
• 保留: 順序外です。追加や削除において順序や承認を問いません。

開始、進行、完了はそれぞれ最低1つ残っていなければならないため、最後の1つは削除できません。 保留ステージにはその制限がないため削除できます。

削除するステージに商品がある場合、保存時に確認画面が出て、その商品を直前のステージへ移してから 削除します。移す直前のステージがない先頭のステージは削除できません。承認項目やステージ移動の 履歴が残っているステージは完全には削除されず、アーカイブ済みステージに下がってリストから外れます。

証紙申請開始ステージ#

商品ステージ編集で、ステージごとに証紙申請を開始できるステージであるかをチェックします。デフォルト値は完了ステージ 1つです。

通過したチェック済みステージの必須承認がすべて完了すると、証紙申請を行うことができます。まだ到達していない チェック済みステージの承認は問いません。チェックしたステージに必須承認がない場合は到達するだけで申請でき、 以降のステージに進んでも引き続き申請できます。保留区分のステージでは申請できません。

ステージの条件を満たしていても、契約で証紙交付が有効になっていなければ申請できません。条件の全体は 証紙を申請して交付するにまとめてあります。

2. 承認タイプ: 何を検収してもらうか#

プロジェクト → 承認タイプ

承認タイプは2つに分かれます。画面も2つのブロックに分かれています。

ステージ承認#

次の商品ステージに移行する前に必ず取得しなければならない承認です。基本として6つが登録されています。 商品企画、商品デザイン(ai)、パッケージ(ai)、モックアップ、商品サンプル、完成品です。

随時承認#

ステージに関係なく必要な時に別途申請する承認です。基本として広告宣伝物、海外製造、輸入許可 の3つが登録されています。商品の進行を妨げません。

タイプごとに設定する項目#

名前、基本適用ステージ、担当者、カラーの変更および削除は、すべて保存をクリックして初めて反映されます。

3. ステージ別承認：商品ステージと承認タイプの関連付け#

設定の適用範囲は、プロジェクト全体と個別の商品で異なります。

プロジェクト全体に適用：承認タイプの基本適用ステージ#

承認タイプ画面でタイプごとに基本適用ステージを選びます。選んだステージでそのタイプが必須承認になります。

• 新しく作成する商品に自動的に適用されます。商品を登録した瞬間に、その時点で設定されている必須承認がその商品の承認項目として1つずつ作られます。
• すでに存在する商品のステージ別承認にも反映されます。ステージから外すと、まだ申請されていない項目だけが消え、申請済みの項目は審査履歴としてそのまま残ります。

例えば商品デザイン(ai)の基本適用ステージをデザイン案に設定すると、このプロジェクトのすべての商品はデザイン案ステージで商品デザインの承認を受けなければ次のステージに進みません。

単一の商品に追加または除外：商品詳細のステージ別承認設定#

商品詳細でその商品のみ承認項目を追加または除外できます。プロジェクトのデフォルト値と異ならせる必要がある商品に使います。例えばパッケージのない商品からパッケージ(ai)を除外したり、追加の検品が必要な商品にのみ項目を1つ追加します。この箇所を編集するのはIP提供社の決裁者です。パートナー社は自社商品の項目を見ることだけができます。

すでに申請された項目は除外できません。審査履歴が残る必要があるためです。申請前の項目のみ削除されます。

商品企画も除外できません。商品が企画承認なしに進行しないようプロダクトが固定しているルールであり、承認タイプ画面にも最初のステージに固定と表示されます。この要求が付く場所は開始区分の最初のステージです。ステージを並べ替えて開始位置が変わると、要求も新しい開始ステージへ移ります — 保存する前に、何が変わるかを示す確認画面が先に出ます。

4. 商品が動くルール#

次のステージへ#

現在のステージの必須承認がすべて完了しなければ移動できません。1つでも残っている場合、ステージ移動リストでそのステージが無効となり、現ステージの承認が必要と表示されます。条件を満たす判定は承認と条件付き承認の2つです。要修正と差戻しは満たしません。

承認が完了すると、承認エリアにこのステージに必要な承認がすべて完了しましたと表示され、その場で直接次のステージへ送ることができます。自動的には進みません。常に担当者が手動で送ります。

中間ステージをスキップすることは自由です。ただしスキップしたステージの承認要求は消えず、前ステージ承認として残り、商品を戻さずにその場で申請・審査します。

前のステージへ#

いつでも自由に移動できます。承認の状態は問いません。

完了ステージへ#

先行するすべてのステージの承認が完了している必要があります。中間ステージをスキップすることは自由ですが、完了への移動のみ例外です。完了は最後のステージであるため、ここに移動させてしまうと、残りの承認を改めて要求する場所がなくなってしまいます。

IP提供社も同様です。他のステージは自由に移動できますが、完了への移動には残りの承認が完了している必要があります。その承認がこの商品に必要ない場合は、ステージ別承認設定から項目を削除してください。

自由に移動できるのはIP提供社の決裁者です。プロジェクト運用管理者はステージや承認タイプを設定し、商品を移動することもできますが、承認条件はパートナー社と同じように受けます。決裁権が付いてくる役割ではありません。

保留へ#

順序に関係なく、いつでも追加および解除が可能です。保留ステージに残っている承認は完了の判定に数えられず、 前ステージ承認としても積み上がりません。次のステージの初期値からも外れます。

5. ロール別の作業内容#

IP提供社#

設定を行う側です。

1. プロジェクト → 商品ステージでステージをプロジェクトに合わせて修正します。
2. プロジェクト → 承認タイプでタイプと担当者を定め、基本適用ステージでどのステージの必須承認になるかを決めます。
3. パートナー社が申請すると審査します。承認、条件付き承認、修正要請、差戻しの4つで判定します。
4. 特定の商品のみ異なる対応が必要な場合は、該当商品の詳細のステージ別承認設定で項目を追加または削除します。

パートナー社#

進行を行う側です。

1. 商品を登録します。開始区分の最初のステージから出発します（デフォルト設定では企画）。
2. 商品詳細の承認領域でこのステージに必要な承認を確認し、申請します。
3. 承認がすべて完了したら次のステージに送ります。
4. 修正要請や差戻しを受けた場合は理由を確認し、再度提出します。

6. トラブルシューティング#

次のステージが無効化されており、理由がわかりません。 現在のステージに完了していない必須承認があります。無効な項目にマウスを合わせると理由が表示され、承認領域に残っている承認を確認できます。

完了ステージだけが進められません。 前のステージに完了していない承認があります。中間ステージはスキップできますが、完了には前の承認がすべて完了している必要があります。その承認が不要な場合は、ステージ別承認設定から削除してください。

承認項目を削除できません。 2つのケースがあります。すでに申請された項目の場合、審査履歴を残す必要があるため削除できません。そのステージに必須承認があり、残りの項目がそれだけである場合、最低1つは残す必要があるため削除できません。他のステージの場合は、他の承認を先に追加するか、承認タイプの基本適用ステージからそのステージを先に外してください。

承認タイプを削除できません。 デフォルトタイプであるか、いずれかのステージの承認条件として使用されている中であるためです。他のステージの場合は、基本適用ステージから先に外してください。

ステージ別承認設定を開いたのですが、選択できるタイプがありません。 承認タイプを先に作成する必要があります。プロジェクト → 承認タイプに移動してください。順序としては、タイプを作成してから接続します。

ステージ承認タイプを1つも作成しなかった場合どうなりますか。 商品がステージの間を条件なしで自由に移動します。承認画面はその状態をそのまま知らせてくれます。ステージ承認タイプがありません。商品がステージの間を自由に移動します。

関連機能#

• 承認申請して審査する: 申請、提出、検収、再提出、多段階決裁
• 商品を登録してステージを進める: ステージ移動、担当者割り当て、ビュー切り替え
• 企画を登録して承認を得る: 企画の承認が商品の進行の前条件になる場合
• 証紙を申請して交付する: 証紙申請開始ステージと申請資格