邀请成员并设定角色

管理参与项目的人员。任何项目成员都可以发送邀请，加入批准由IP提供方管理员处理，项目业务角色则在业务角色和角色与负责人中另行确定。合作方可以接受邀请或直接在项目列表中参与。

谁在使用#

核心概念#

项目可见范围与进入范围#

项目列表的查看范围与详情的访问范围不同：

• 列表（认知）：若所属公司正在参与该项目，则会在列表中显示。即使尚未参与，也可以确认项目名称。
• 详情与进入（访问）：本人必须被注册为该项目的成员，方可查看详细内容。

IP提供方侧可以查看工作区中所有项目的列表和详情。合作方侧仅在列表中显示其自身公司参与的项目，且只有在本人直接参与或被分配的情况下方可进入详情。对于尚不是成员的项目，列表中的名称显示的不是链接而是锁形图标，即使直接输入地址也会返回列表。

IP提供方侧也可以查看未参与项目的内容，但只有参与项目后才能获得业务角色。未参与的项目不会显示在首页的参与中的项目中，审批、合同、标签等负责业务及相关通知也不会发送给您，被提及时的通知除外。要参与项目，请点击项目概览顶部提示中的参与。

合同全部结束而已到期的项目，同样不会显示在首页的参与中的项目中，但可以在项目列表中查看。

项目成员表中的级别与业务角色#

项目成员页面分别显示级别栏和业务角色栏。

• 级别：公司内用于安排人员的资格。管理员可以把本公司人员添加到项目或从项目中移除，并确定本公司商品的负责人和级别。公司参与项目后，管理员会自动成为该项目的成员。成员参与已分配的项目。IP提供方管理员同时也是工作区管理员。
• 业务角色：负责合同、审批、标签、财务等业务的岗位。只有IP提供方侧会分配，合作方人员的这一栏为空。

级别与业务角色互不影响。即使是管理员，没有业务角色也无法处理合同、审批等业务；降为成员后，已担任的业务角色仍会保留。

业务角色栏的显示如下。

主页的项目卡片和项目概览顶部的负责的角色中也显示同样的简短名称。角色的完整名称请在业务角色和角色与负责人页面查看。

IP提供方的业务角色只能在项目 → 角色与负责人中更改，不能通过更改级别来授予审批权限。合作方能否提交和推进工作，取决于是否被分配到该项目，而不是级别。

工作区业务角色中设置的默认负责人，会在创建新项目时自动分配到对应角色。已经创建的项目的负责人不会改变，工作区管理员或该项目的项目管理员需要在角色与负责人中选择负责人并点击保存，权限才会生效。没有角色的话，工作区所有者和公司管理员也无法处理这项业务。

左侧菜单的业务角色只对工作区管理员（所有者和IP提供方经理）显示。工作区管理员可以在此管理角色名称、权限和新项目默认负责人，但不会仅凭管理员身份获得合同、审批或标签等业务权限。项目成员可以查看角色与负责人，但只有工作区管理员，以及在该项目中担任含有项目运营设置权限的角色（默认角色为项目管理员、项目设置）的人员，可以更改并保存负责人。本手册中所说的“项目管理员”即指这些人员。更改角色名称和权限只能由工作区管理员进行。

查找成员#

可以使用成员表上方的搜索框和筛选缩小显示的成员范围。

• 搜索框：输入姓名或邮箱的一部分。
• 筛选：在公司和业务角色中选择值后点击应用。选项中只列出当前成员所属的公司和业务角色。合作方成员没有业务角色，不会出现在业务角色的筛选结果中。
• 已停用成员默认不显示在表中。已停用成员是指已停用账户（注销）或已离开工作区的人。如需查看，请在筛选的显示中选择包含已停用成员，姓名旁会显示（已停用）。仅在存在已停用成员时才会出现该项。
• 已应用的条件以标签形式显示在搜索框下方。点击标签上的 × 可移除该条件，点击重置可清除全部条件。

应用条件后，表格上方会显示结果数量。标题旁的数字与条件无关，是不含已停用成员的项目成员数。

工作区左侧菜单的成员页面也有相同的搜索框和筛选。该页面的筛选项为所属和级别，存在已停用成员时还会出现显示。选择包含已停用成员后，已离开工作区的人也会按其最后的所属显示。离开者的行仅作记录，无法更改级别或移除。

仅从项目中移出的人不属于已停用成员。他们仍在工作区中工作，因此在该项目过往的消息和审批记录中也不会显示（已停用）。

两种邀请路径#

工作区有两种邀请流程：

• 邀请成员：将新人员直接添加至工作区本身的邀请。可在左侧菜单的成员界面进行管理，该菜单仅对IP提供方显示，且只能由IP提供方管理员发送。邀请时可以一并指定参与项目；业务角色需在接受邀请后到项目的角色与负责人中选择负责人并保存。
• 邀请项目：将尚未加入工作区的人员邀请至特定项目的流程。这是本文档涉及的主要流程，该项目的任何项目成员都可以发送。

在项目邀请中，只有IP提供方管理员能够选择目标公司。其他人发送的邀请，目标公司会固定为自己的公司，界面上也只显示公司名称。

使用方法#

合作方视角#

在项目列表中自主加入#

我方公司参与中的项目会显示在项目列表中。尚未参与的项目无法查看详情。

1. 在左侧菜单中选择项目。
2. 在列表中点击要参与的项目行右侧的参与按钮。
3. 参与完成后，将跳转至项目详情页面。

由于不会为合作方侧分配业务角色，因此参与后成员列表的业务角色栏为空。

收到邀请邮件时#

当项目成员发送邀请时，系统会通过邮件发送邀请链接。

1. 点击邮件中的邀请链接。
2. 登录或创建账户。（必须使用与邀请邮件相同的邮箱进行注册。）
3. 确认邀请内容并点击接受并参与。

如果不通过邀请链接直接注册账户，必须先通过验证邮件完成邮箱验证，才能使用工作区和邀请。通过仍然有效的邀请链接，并使用受邀邮箱注册时，系统会将收到该链接视为邮箱所有权验证，不再另发验证邮件。如果邀请链接已过期，或使用其他邮箱注册，则仍需完成常规邮箱验证。

由IP提供方管理员发送的邀请将在接受后立即加入。由IP提供方管理员以外的人员发送的邀请在接受后将变为等待批准状态，必须经IP提供方管理员批准后方可完成加入。

拒绝邀请#

1. 点击邮件中的邀请链接。
2. 登录后点击拒绝按钮。

已拒绝的邀请无法撤销。若想再次收到邀请，请要求发送方重新发送邀请。

邀请本公司人员时#

1. 打开项目并转至成员。
2. 点击右上角邀请新成员按钮。
3. 输入要邀请人员的邮箱。
4. 选择邀请邮件语言，如有需要请编写留言，然后点击发送邀请。

邀请的目标公司固定为您所属的公司。对方接受邀请后，IP提供方的全部成员都会收到等待批准的通知。

退出项目#

点击项目概览页面标题栏右侧的退出按钮即可退出该项目。该按钮仅对合作方侧成员显示。退出后将无法查看详细内容，仅会保留在列表中，若想再次加入，只需在列表中点击参与即可。

IP提供方管理员视角#

管理参与公司#

在项目固定菜单参与公司中查看公司名称、角色（IP提供方或合作方）、公司管理员和参与状态。IP提供方管理员可以查看工作区中的所有公司。勾选一家或多家尚未参与的公司，再点击添加即可将其加入项目。要添加新公司，请点击登记公司打开登记页面。登记完成后返回时，之前选择的公司和新公司仍保持选中；点击添加确认。

普通项目访问者只能查看已参与的公司。要移除某家参与公司，请点击该公司行中的移除并确认。取消后，该公司仍会参与项目。存在有效合同或草稿合同的公司无法移除。点击该公司的移除按钮会显示原因。

邀请未加入工作区的人员 (项目邀请)#

1. 打开项目并移至成员。
2. 点击右上角的邀请新成员按钮。
3. 输入要邀请人员的电子邮件。
4. 在参与公司栏中选择要邀请的公司。
   • 如果是尚未登记的公司，请点击登记新公司按钮，跳转到公司登记页面。登记完成后会回到此页面，之前输入的电子邮件和登记的公司会保持填写状态。 输入公司名称和公司类型、登记国家或地区、企业形态、地址及管理员邮箱，然后点击登记公司并邀请。补充信息中标记为必填的项目也必须填写；其他选填项目可稍后填写。 选择地址国家后，已配置搜索的国家会显示地址搜索框（韩国：道路名地址搜索；日本：日本邮政）。选择搜索结果后会填入邮政编码、地区、城市和基本地址，详细地址需手动填写（所选国家不支持或未配置搜索，或搜索失败时，可直接填写地址字段）。
5. 选择邀请邮件语言，根据需要编写消息后点击发送邀请。

邀请链接将通过电子邮件发送。管理员发送的邀请在受邀人员接受的瞬间即完成加入，因此不会保留在等待列表中。非管理员发送的邀请在受邀人员接受后，将显示在成员画面下方的“等待中的邀请”列表中。

等待批准邀请的批准与驳回#

由非管理员发送的邀请被对方接受后，将进入等待批准状态。管理员经审核后进行批准或驳回处理。

1. 转至项目 → 成员。
2. 确认下方的等待中的邀请列表。
3. 在等待批准状态的邀请中点击批准或驳回。

批准后，对方将加入工作区，该公司将登记为项目的参与公司，本人作为项目成员加入。

取消等待中的邀请#

尚未被对方接受的邀请（等待中状态）可以取消。

1. 确认成员画面下方的等待中的邀请列表。
2. 点击相应邀请的取消邀请按钮。
3. 在确认对话框中确认取消。

取消只能在等待中状态下进行。已转为等待批准的邀请不进行取消处理，而是进行驳回处理。发送邀请的本人也可以取消自己发送的等待中邀请。

直接添加已经是工作区成员的人员#

已经加入工作区的人员无需邀请，可直接添加为项目成员。

1. 在项目 → 成员中点击邀请新成员按钮。
2. 在面板上方的向项目添加已有成员区域，按公司搜索并选择姓名。
3. 点击添加按钮。

通过这种方式添加的人员将作为项目成员加入。若要让IP提供方成员承担合同、审批、标签或财务工作，添加后由工作区管理员或项目管理员在项目 → 角色与负责人中选择相应角色的负责人，并点击保存。

合作方的管理员也可以使用此区域，但候选名单中仅显示其本公司的人员。 如果公司没有现有的工作区成员，则不显示此区域。

更改业务角色 (IP提供方侧)#

业务负责人变化时，应在角色与负责人中更改，而不是在成员表中更改。工作区所有者、IP提供方管理员和该项目的项目管理员可以执行。

1. 先确认该IP提供方人员是项目成员；如果不是，请在项目 → 成员中添加。
2. 前往项目 → 角色与负责人。
3. 为各角色选择负责人；同一人可以选择到多个角色。
4. 点击保存。

只有当更改会导致进行中的审批请求没有负责人时，才会显示警告。请打开受影响的请求并指定新负责人。取消警告后，已选择的负责人仍会保留。工作区业务角色中设置的默认负责人会在创建新项目时自动分配；默认负责人变化不会自动更改已创建项目，必须在各项目中另行保存。

更改级别#

级别可在项目成员、工作区成员、公司详情的所属成员三个页面更改，三处规则相同。

1. 在该人员所在行的级别下拉框中选择管理员或成员。
2. 在确认对话框中确认。

• IP提供方管理员可以更改工作区内所有人（所有者除外）的级别。
• 合作方管理员只能更改本公司人员的级别。
• 合作方至少需要有一名管理员。唯一的管理员无法降为成员，因此显示的是级别徽章而不是下拉框。请先指定其他人为管理员。
• 合作方管理员离开公司导致没有管理员时，由IP提供方管理员把剩下的人指定为管理员。没有管理员的合作方会显示在IP提供方管理员待办页面的需要处理中，点击后进入该公司的成员列表。
• 加入没有管理员的合作方的第一个人，无论通过哪种方式加入，都会成为管理员。
• 无法更改的人员只显示级别徽章，没有下拉框。

移除成员#

1. 转至项目 → 成员。
2. 点击要移除的成员行右侧的移除按钮(×)。
3. 在确认对话框中确认移除。

移除后，该人员的项目参与资格和已确认业务角色会一并收回。本人所在的行不显示移除按钮。

合作方管理员只能移除自己公司的成员，而IP提供方管理员直接指定角色的成员则无法被移除。

状态与规则#

项目邀请状态流转#

权限摘要#

发送项目邀请和查看邀请列表仅检查是否为该项目的成员。既不检查级别，也不检查是IP提供方还是合作方。之所以可以开放，是因为决定加入的批准阶段仍由IP提供方管理员负责。

当公司参与项目时，谁会自动加入#

将公司加入项目时，该公司的成员会自动指派为项目成员。自动加入的范围因方而异。

级别为成员的合作方人员不会自动加入。 这是为了划分职责，在邀请时一起指定项目，或在成员页面中进行添加。合作方成员也可以通过项目列表直接参与。

更改级别不会自动创建或更改项目业务角色。IP提供方业务负责人始终在角色与负责人中选择后保存。合作方人员升为管理员时会自动加入该公司参与的项目；降为成员后，已有项目参与不会自动收回。

将其他工作区的人设为审批人#

总部和分公司各自使用不同的工作区，有时需要将总部的负责人加入分公司的审批流程中。这是可以实现的。 只需将该人员邀请至分公司工作区的IP提供方即可。

一个人可以属于多个工作区，每个工作区所属的身份和角色都是独立的。其在总部工作区的所属身份将保持不变。

审批权限由角色与负责人中确认的业务角色决定。仅因是工作区所有者或公司管理员不会自动获得审批权限。

最常见的问题是人员已加入项目，却没有在角色与负责人中选择业务角色负责人并保存。加入项目后，必须选择相应角色的负责人并保存，才会出现在审批负责人候选名单中。

请先让该人员加入项目，再将其选择为所需业务角色的负责人并保存。同一人承担多个审批业务时，可以同时分配多个角色。

需要注意两点：

• 受邀的公司必须是分公司工作区的IP提供方。分公司工作区内的总部公司是以合作方身份加入的，无法将其加入审批流程。
• 在分公司工作区页面中，该人员的所属公司显示为分公司的IP提供方。如需标明其来自总部，请使用下面的所属标签。

所属标签 可以给IP提供方成员中需要单独标明的人（例如总部员工）加上“总部”之类的简短标签。

1. 进入工作区左侧菜单成员。
2. 在该成员所在行的所属栏下方输入框中填写标签（最多40个字符）。
3. 离开输入框后自动保存。清空内容后离开输入框，标签会消失。

• 输入框只对IP提供方管理员（包括工作区所有者）显示，且只出现在IP提供方成员所在行。
• 标签只用于显示，不会改变权限、业务角色和审批流程。
• 标签显示在工作区成员、项目成员以及消息作者姓名下方一行。同时显示公司名称的地方，会显示为“公司名称 · 总部”。只有IP提供方一侧的成员和工作区所有者看得到，合作方看不到。
• 他人刚发出的消息不会立即显示标签，刷新页面后才会显示。

常见情况 / 注意事项#

未收到邀请邮件
请检查垃圾邮件文件夹。项目邀请的有效期为7天，工作区成员邀请的有效期为14天。已过期的邀请需要重新请求邀请。

使用与邀请邮件不同的邮箱注册
邀请邮件与登录邮件必须一致方可接受。如果邮箱不同，邀请接受界面将显示提示信息。

列表中未显示参与按钮
这可能是因为您所属的公司未参与该项目，或者您已经是成员。关于参与公司设置，请咨询IP提供方管理员。

批准耗时较长
由非IP提供方管理员发送的邀请需要经IP提供方管理员批准。请请求IP提供方管理员进行确认。由IP提供方管理员直接发送的邀请，对方一经接受即可加入。

已分配业务角色，但权限仍未生效 默认负责人只会在新建的项目中自动分配。如果是已经存在的项目，请确认已在该项目的角色与负责人中选择负责人并点击保存。不是该项目成员或已停用的用户无法分配。

批准来自关联工作区的加入请求时的所属公司 在关联工作区页面的收到的加入请求中点击批准加入后，必须自己选择所属公司，系统不会预先选中任何公司。如果申请人是总部或同一集团的员工，请选择本工作区的IP提供方。选择合作方时，该成员将以合作方成员身份加入。

如需导入申请人在原工作区所属的公司，请选择所属公司列表最上方的导入申请人的所属公司。批准窗口会显示公司名称、登记国家、地区、营业执照号和地址，批准后只有这些值会作为新公司复制到本工作区。代表人、联系方式、邮箱等负责人信息不会导入。

作为新公司导入时，也必须自己选择在本工作区的公司类型，没有默认值。本工作区已有IP提供方时，不能选择IP提供方。

• 本工作区已有营业执照号相同的公司时，不会新建公司，申请人将作为该公司的成员加入。已填写登记国家、地区的公司，国家、地区也相同才视为同一家公司。没有营业执照号的公司不做比对，直接新建。
• 导入的公司保留批准时的值。原工作区日后修改公司信息，本工作区的公司不会随之变化。
• 如果不想导入，请在所属公司列表中选择本工作区已登记的公司。
• 解除关联后，已导入的公司及以该公司身份加入的成员的所属关系仍会保留。

终止合作方参与
如果将公司从项目参与中移除，该公司成员的项目成员资格也将同时被收回，未处理的邀请将自动取消。但是，如果该公司仍有草案或生效中的合同，则无法移除参与。

相关功能#

• 审批申请与审核：确认业务角色与审批路线。
• 注册商品并进入下一阶段：成员将被指派为商品负责人。
• 登记并确定合同：如果存在进行中的合同，则无法移除该公司对项目的参与。