邀请成员并设定角色

管理参与项目的人员。任何处于该项目中的人都可以发送邀请函，而批准加入并设定角色则由 IP提供方 管理员负责。合作方 一侧可以接受邀请或直接在项目列表中参与。

谁在使用#

核心概念#

项目可见范围与进入范围#

访问项目的路径分为两个阶段：

• 列表（认知）：若所属公司正在参与该项目，则会在列表中显示。即使尚未参与，也可以确认项目名称。
• 详情与进入（访问）：本人必须被注册为该项目的成员，方可查看详细内容。

IP提供方侧可以查看工作区中所有项目的列表和详情。合作方侧仅在列表中显示其自身公司参与的项目，且只有在本人直接参与或被分配的情况下方可进入详情。对于尚不是成员的项目，列表中的名称显示的不是链接而是锁形图标，即使直接输入地址也会返回列表。

项目成员身份角色#

在项目中，每个人都会被赋予相应的角色。

项目角色仅存在于IP提供方侧。合作方侧成员的角色栏将显示为破折号（—），而合作方能做些什么取决于其是否被分配到该项目，而不是取决于公司角色。

IP提供方侧公司角色为管理员的人，即使将项目角色降级为项目成员，也依然可以进行审批。因为审批权来自于公司角色，在成员界面的角色栏下方也会显示这一事实。

两种邀请路径#

工作区有两种邀请流程：

• 邀请成员：将新人员直接添加至工作区本身的邀请。可在左侧菜单的成员界面进行管理，该菜单仅对 IP提供方 方可见，且只能由 IP提供方 管理员发送。在发出邀请时，可一并指定项目及项目权限。
• 邀请项目：将尚未加入工作区的人员邀请至特定项目的流程。这是本文档涉及的主要流程，该项目的任何项目成员都可以发送。

在项目邀请中，只有 IP提供方 管理员能够选择目标企业。其他人员发送的邀请，其目标企业会固定为自己的公司，界面上也仅显示公司名称。

使用方法#

合作方视角#

在项目列表中自主加入#

我方公司参与中的项目会显示在项目列表中。尚未参与的项目无法查看详情。

1. 在左侧菜单中选择项目。
2. 在列表中点击要参与的项目行右侧的参与按钮。
3. 参与完成后，将跳转至项目详情页面。

由于合作方侧没有项目角色区分，因此参与后成员列表的角色栏将显示为破折号（—）。

收到邀请邮件时#

当项目成员发送邀请时，系统会通过邮件发送邀请链接。

1. 点击邮件中的邀请链接。
2. 登录或创建账号。（必须使用与邀请邮件相同的邮箱进行注册。）
3. 确认邀请内容并点击接受并加入。

由IP提供方管理员发送的邀请将在接受后立即加入。由其他人发送的邀请在接受后将变为等待批准状态，必须经IP提供方管理员批准后方可完成加入。

拒绝邀请#

1. 点击邮件中的邀请链接。
2. 登录后点击拒绝按钮。

已拒绝的邀请无法撤销。若想再次收到邀请，请要求发送方重新发送邀请。

邀请本公司人员时#

1. 打开项目并转至成员。
2. 点击右上角邀请新成员按钮。
3. 输入要邀请人员的邮箱。
4. 选择邀请邮件语言，如有需要请编写留言，然后点击发送邀请。

被邀请的企业将固定为我所属的公司。对方接受邀请后，系统将向IP提供方侧的所有成员发送待批准通知。

退出项目#

点击项目概览页面标题栏右侧的退出按钮即可退出该项目。该按钮仅对合作方侧成员显示。退出后将无法查看详细内容，仅会保留在列表中，若想再次加入，只需在列表中点击参与即可。

IP提供方管理员视角#

邀请未加入工作区的人员 (项目邀请)#

1. 打开项目并移至成员。
2. 点击右上角的邀请新成员按钮。
3. 输入要邀请人员的电子邮件。
4. 在参与企业栏中选择要邀请的企业。
   • 如果是尚未注册的企业，请点击注册新企业按钮跳转至企业注册画面。完成注册后返回此画面，之前输入的电子邮件和注册的企业将保持填写状态。
5. 选择邀请邮件语言，根据需要编写消息后点击发送邀请。

邀请链接将通过电子邮件发送。管理员发送的邀请在对方接受的瞬间即完成加入，因此不会保留在等待列表中。其他人发送的邀请在对方接受后，将显示在成员画面下方的“等待中的邀请”列表中。

等待批准邀请的批准与驳回#

由非管理员发送的邀请被对方接受后，将进入等待批准状态。管理员经审核后进行批准或驳回处理。

1. 转至项目 → 成员。
2. 确认下方的等待中的邀请列表。
3. 在等待批准状态的邀请中点击批准或驳回。

批准后，对方将加入工作区，该企业将被注册为项目参与企业，本人作为项目成员加入。

取消等待中的邀请#

尚未被对方接受的邀请（等待中状态）可以取消。

1. 确认成员画面下方的等待中的邀请列表。
2. 点击相应邀请的取消邀请按钮。
3. 在确认对话框中确认取消。

取消只能在等待中状态下进行。已转为等待批准的邀请不进行取消处理，而是进行驳回处理。发送邀请的本人也可以取消自己发送的等待中邀请。

直接添加已经是工作区成员的人员#

已经加入工作区的人员无需邀请，可直接添加为项目成员。

1. 在项目 → 成员中点击邀请新成员按钮。
2. 在面板上方的将现有成员添加到项目中区域，按企业搜索并选择姓名。
3. 点击添加按钮。

通过这种方式添加的人员将作为项目成员加入。若要将IP提供方的人员设为审批负责人，添加后请在角色栏中更改为项目经理。

合作方的管理员也可以使用此区域，但候选名单中仅显示其本公司的人员。

更改成员角色 (IP提供方侧)#

可以更改IP提供方侧成员的角色（项目经理 ↔ 项目成员）。由于项目经理是审批负责人，因此在审批人员变动时使用此功能。角色栏仅显示在IP提供方侧成员的行中，且更改操作仅限IP提供方管理员执行。

1. 转至项目 → 成员。
2. 在要更改的成员行的角色栏中选择其他角色，并在确认对话框中已确定。

由管理员直接指定角色的成员，即使公司角色发生变化，该项目的角色也会保持不变。

移除成员#

1. 转至项目 → 成员。
2. 点击要移除的成员行右侧的移除按钮(×)。
3. 在确认对话框中已确定。

移除后，该项目的提交和审批权限将立即消失。本人所在的行不显示移除按钮。

合作方管理员只能移除自己公司的成员，而IP提供方管理员直接指定角色的成员则无法被移除。

状态与规则#

项目邀请状态流转#

权限摘要#

发送项目邀请和查看邀请列表仅检查是否为该项目的成员。既不检查公司角色，也不检查是 IP提供方 还是 合作方。之所以可以开放，是因为决定加入的批准阶段仍由 IP提供方 管理者负责。

当公司参与项目时，谁会自动加入#

将公司加入项目时，该公司的成员会自动指派为项目成员。自动加入的范围因方而异。

公司角色不是管理员的合作方成员不会自动加入。 这是为了划分职责，在邀请时一起指定项目，或在成员页面中进行添加。合作方成员也可以通过项目列表直接参与。

已经是项目成员的人员的角色不会受到自动分配的影响。这是为了防止手动提升的角色因公司角色变更而被降级。

更改公司角色时，项目角色的联动方式也因方而异。IP提供方方面，如果将其提升或降级为管理员，其参与的项目的角色也会随之改变，但由管理员直接指定的角色会保持不变。合作方方面，将其提升为管理员时会自动分配到参与的项目中，即使从管理员降级，已有的分配也不会被收回。

将其他工作区的人设为审批人#

总部和分公司各自使用不同的工作区，有时需要将总部的负责人加入分公司的审批流程中。这是可以实现的。 只需将该人员邀请至分公司工作区的 IP提供方 即可。

一个人可以属于多个工作区，每个工作区所属的身份和角色都是独立的。其在总部工作区的所属身份将保持不变。

审批权限不取决于公司归属，而取决于在项目中承担的角色。 因此，可以从以下两种方式中选择其一：

最常见的问题是仅邀请为 IP提供方 成员，而未授予项目权限。这样虽然可以进入项目，但由于不是项目成员，因此不会出现在审批负责人候选名单中。在邀请时一并指定项目和项目经理，或者稍后在项目成员页面将角色更改为项目经理，即可出现在候选名单中。

需要注意两点：

• 受邀的企业必须是分公司工作区的 IP提供方。分公司工作区内的总部企业是以 合作方 身份加入的，无法将其加入审批流程。
• 在分公司工作区页面中，该人员的所属身份显示为“分公司的 IP提供方”。系统没有显示为“总部所属”的功能。

常见情况 / 注意事项#

未收到邀请邮件
请检查垃圾邮件文件夹。项目邀请的有效期为7天，工作区成员邀请的有效期为14天。已过期的邀请需要重新请求邀请。

使用与邀请邮件不同的邮箱注册
邀请邮件与登录邮件必须一致方可接受。如果邮箱不同，邀请接受界面将显示提示信息。

列表中未显示参与按钮
这可能是因为您所属的公司未参与该项目，或者您已经是成员。关于参与企业设置，请咨询 IP提供方 管理员。

批准耗时较长
由非 IP提供方 管理员发送的邀请需要经 IP提供方 管理员批准。请请求 IP提供方 管理员进行确认。由 IP提供方 管理员直接发送的邀请，对方一经接受即可加入。

即使指定了角色，更改公司角色时仍会发生变化
如果管理员在项目中直接指定了角色，即使公司角色发生变化，该项目的角色也会保持不变。只有自动分配的角色会重新调整。

终止合作方参与
如果将公司从项目参与中移除，该公司成员的项目成员资格也将同时被收回，未处理的邀请将自动取消。但是，如果该公司仍有草案或生效中的合同，则无法移除参与。

相关功能#

• 提交批准并进行审核：项目经理和 IP提供方 管理员将被连接为审批负责人。
• 注册商品并推进阶段：成员将被指派为商品负责人。
• 注册合同并进行已确定：如果存在进行中的合同，则无法移除该公司对项目的参与。