멤버 초대하고 역할 정하기

프로젝트에 참여하는 사람을 관리합니다. 초대 메일은 그 프로젝트에 있는 사람이면 누구나 보낼 수 있고, 합류를 승인하고 역할을 정하는 것은 IP 제공사 관리자입니다. 파트너사 측은 초대를 받거나 프로젝트 목록에서 직접 참여합니다.

누가 쓰나요#

핵심 개념#

프로젝트가 보이는 범위와 들어가는 범위#

프로젝트에 접근하는 경로는 두 단계로 구분됩니다.

• 목록(인지): 소속 회사가 그 프로젝트에 참여 중이면 목록에서 보입니다. 아직 참여하지 않아도 프로젝트명을 확인할 수 있습니다.
• 세부·진입(접근): 본인이 그 프로젝트의 멤버로 등록되어야 상세 내용을 볼 수 있습니다.

IP 제공사 측은 워크스페이스의 모든 프로젝트를 목록과 세부 모두 볼 수 있습니다. 파트너사 측은 자기 회사가 참여하는 프로젝트만 목록에서 보이고, 본인이 직접 참여하거나 배정을 받은 경우에만 세부에 들어갈 수 있습니다. 아직 멤버가 아닌 프로젝트는 목록에서 이름이 링크가 아니라 자물쇠 표시로 나오고, 주소를 직접 입력해도 목록으로 되돌아옵니다.

프로젝트 멤버십 역할#

프로젝트 안에서 사람마다 역할이 부여됩니다.

프로젝트 역할은 IP 제공사 측에만 있습니다. 파트너사 측 멤버의 역할 칸은 줄표(—)로 표시되며, 파트너사에서 무엇을 할 수 있는지는 회사 역할이 아니라 그 프로젝트에 배정되었는지가 정합니다.

IP 제공사 측 회사 역할이 관리자인 사람은 프로젝트 역할을 프로젝트 멤버로 내려도 계속 결재합니다. 결재권이 회사 역할에서 오기 때문이며, 멤버 화면의 역할 칸 아래에도 그 사실이 표시됩니다.

초대 경로 두 가지#

워크스페이스에는 두 가지 초대 흐름이 있습니다.

• 멤버 초대: 워크스페이스 자체에 새 사람을 추가하는 초대입니다. 왼쪽 메뉴 멤버 화면에서 관리하며, 이 메뉴는 IP 제공사 측에게만 보이고 발송은 IP 제공사 관리자만 할 수 있습니다. 초대할 때 프로젝트와 프로젝트 권한을 함께 지정할 수 있습니다.
• 프로젝트 초대: 워크스페이스 미가입 인원을 특정 프로젝트로 초대하는 흐름입니다. 이 문서에서 다루는 주요 흐름이며, 그 프로젝트의 멤버면 누구나 보낼 수 있습니다.

프로젝트 초대에서 대상 업체를 고를 수 있는 사람은 IP 제공사 관리자뿐입니다. 그 외 사람이 보내는 초대는 대상 업체가 자기 회사로 고정되고, 화면에도 회사 이름만 표시됩니다.

사용 방법#

파트너사 관점#

프로젝트 목록에서 셀프 합류#

내 회사가 참여 중인 프로젝트는 프로젝트 목록에서 보입니다. 아직 참여하지 않은 프로젝트는 상세를 볼 수 없습니다.

1. 왼쪽 메뉴에서 프로젝트를 선택합니다.
2. 목록에서 참여할 프로젝트 행 오른쪽의 참여 버튼을 클릭합니다.
3. 참여가 완료되면 프로젝트 상세 화면으로 이동합니다.

파트너사 측에는 프로젝트 역할 구분이 없으므로, 참여한 뒤 멤버 목록의 역할 칸은 줄표(—)로 표시됩니다.

초대 이메일을 받았을 때#

프로젝트 멤버가 초대를 보내면 이메일로 초대 링크가 전송됩니다.

1. 이메일의 초대 링크를 클릭합니다.
2. 로그인하거나 계정을 생성합니다. (초대 이메일과 동일한 이메일로 가입해야 합니다.)
3. 초대 내용을 확인하고 수락하고 참여하기 를 누릅니다.

IP 제공사 관리자가 보낸 초대는 수락하는 즉시 합류됩니다. 그 밖의 사람이 보낸 초대는 수락하면 승인 대기 상태가 되고, IP 제공사 관리자의 승인을 거쳐야 합류가 끝납니다.

초대 거절#

1. 이메일의 초대 링크를 클릭합니다.
2. 로그인 후 거절 버튼을 클릭합니다.

거절한 초대는 되돌릴 수 없습니다. 다시 초대를 받으려면 발신자에게 재초대를 요청하세요.

자기 회사 인원을 초대할 때#

1. 프로젝트를 열고 멤버로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단 새 멤버 초대 버튼을 클릭합니다.
3. 초대할 인원의 이메일을 입력합니다.
4. 초대 메일 언어를 고르고, 필요하면 메시지를 작성한 뒤 초대 보내기를 클릭합니다.

초대 대상 업체는 내 소속 회사로 고정됩니다. 상대가 초대를 수락하면 IP 제공사 측 멤버 전원에게 승인 대기 알림이 전송됩니다.

프로젝트에서 나가기#

프로젝트 개요 화면 제목 줄 오른쪽의 나가기 버튼을 클릭하면 본인이 해당 프로젝트에서 빠집니다. 이 버튼은 파트너사 측 멤버에게만 나옵니다. 나간 뒤에는 세부 내용을 볼 수 없고 목록에만 남으며, 다시 들어가려면 목록에서 참여를 누르면 됩니다.

IP 제공사 관리자 관점#

워크스페이스 미가입 인원 초대 (프로젝트 초대)#

1. 프로젝트를 열고 멤버로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단 새 멤버 초대 버튼을 클릭합니다.
3. 초대할 인원의 이메일을 입력합니다.
4. 참여 업체 칸에서 초대할 업체를 고릅니다.
   • 아직 등록되지 않은 업체라면 신규 업체 등록 버튼을 눌러 업체 등록 화면으로 이동합니다. 등록을 마치면 이 화면으로 돌아오고, 입력하던 이메일과 등록한 업체가 그대로 채워집니다.
5. 초대 메일 언어를 고르고, 필요하면 메시지를 작성한 뒤 초대 보내기를 클릭합니다.

초대 링크가 이메일로 발송됩니다. 관리자가 보낸 초대는 상대가 수락하는 순간 합류가 끝나므로 대기 목록에 남지 않습니다. 다른 사람이 보낸 초대는 상대가 수락하면 멤버 화면 아래 "대기 중인 초대" 목록에 올라옵니다.

대기 초대 승인·반려#

관리자가 아닌 사람이 보낸 초대를 상대가 수락하면 승인 대기 상태로 올라옵니다. 관리자가 검토 후 승인 또는 반려를 처리합니다.

1. 프로젝트 → 멤버로 이동합니다.
2. 아래 대기 중인 초대 목록을 확인합니다.
3. 승인 대기 상태의 초대에서 승인 또는 반려를 클릭합니다.

승인하면 상대가 워크스페이스에 가입되고, 그 업체가 프로젝트 참여 업체로 등록되며, 본인은 프로젝트 멤버로 합류합니다.

대기 초대 취소#

아직 상대가 수락하지 않은 초대(대기 중 상태)는 취소할 수 있습니다.

1. 멤버 화면 아래 대기 중인 초대 목록을 확인합니다.
2. 해당 초대의 초대 취소 버튼을 클릭합니다.
3. 확인 대화상자에서 취소를 확정합니다.

취소는 대기 중 상태에서만 됩니다. 승인 대기로 넘어간 초대는 취소가 아니라 반려로 처리합니다. 초대를 보낸 본인도 자기가 보낸 대기 중 초대를 취소할 수 있습니다.

이미 워크스페이스 멤버인 사람 직접 추가#

이미 워크스페이스에 가입된 사람은 초대 없이 바로 프로젝트 멤버로 추가할 수 있습니다.

1. 프로젝트 → 멤버에서 새 멤버 초대 버튼을 클릭합니다.
2. 패널 위쪽 프로젝트에 기존 멤버 추가 영역에서 업체별로 이름을 검색해 고릅니다.
3. 추가 버튼을 클릭합니다.

이렇게 추가된 사람은 프로젝트 멤버로 들어옵니다. IP 제공사 측 사람을 결재 담당으로 세우려면 추가한 뒤 역할 칸에서 프로젝트 매니저로 바꿉니다.

파트너사 관리자도 이 영역을 쓸 수 있지만 후보에 자기 회사 사람만 나옵니다.

멤버 역할 변경 (IP 제공사 측)#

IP 제공사 측 멤버의 역할(프로젝트 매니저 ↔ 프로젝트 멤버)을 바꿀 수 있습니다. 프로젝트 매니저가 결재 담당이므로 결재 인원이 달라질 때 사용합니다. 역할 칸은 IP 제공사 측 멤버 행에만 나오고, 변경은 IP 제공사 관리자만 할 수 있습니다.

1. 프로젝트 → 멤버로 이동합니다.
2. 변경할 멤버 행의 역할 칸에서 다른 역할을 고르고 확인 대화상자에서 확정합니다.

관리자가 역할을 직접 지정한 멤버는 회사 역할이 바뀌어도 그 프로젝트의 역할이 유지됩니다.

멤버 제거#

1. 프로젝트 → 멤버로 이동합니다.
2. 제거할 멤버 행 오른쪽의 제거 버튼(×)을 클릭합니다.
3. 확인 대화상자에서 확정합니다.

제거하면 해당 프로젝트의 제출·결재 권한이 즉시 사라집니다. 본인 행에는 제거 버튼이 나오지 않습니다.

파트너사 관리자는 자기 회사 멤버만 제거할 수 있고, IP 제공사 관리자가 역할을 직접 지정한 멤버는 제거할 수 없습니다.

상태와 규칙#

프로젝트 초대 상태 흐름#

권한 요약#

프로젝트 초대 발송과 초대 목록 열람은 그 프로젝트의 멤버인지만 봅니다. 회사 역할도, IP 제공사인지 파트너사인지도 보지 않습니다. 열어 두어도 되는 이유는 합류를 결정하는 승인 단계가 IP 제공사 관리자에게 남아 있기 때문입니다.

회사가 프로젝트에 참여하면 누가 자동으로 들어오나#

회사를 프로젝트에 참여시키면 그 회사 멤버가 프로젝트 멤버로 자동 배정됩니다. 자동으로 들어오는 범위가 측에 따라 다릅니다.

회사 역할이 관리자가 아닌 파트너사 멤버는 자동으로 들어오지 않습니다. 담당을 나누기 위한 것이라, 초대할 때 프로젝트를 함께 지정하거나 멤버 화면에서 추가합니다. 파트너사 멤버가 프로젝트 목록에서 직접 참여하는 길도 그대로 있습니다.

이미 프로젝트 멤버인 사람의 역할은 자동 배정이 건드리지 않습니다. 손으로 올려 둔 역할이 회사 역할 변경 때문에 내려가지 않게 하기 위한 것입니다.

회사 역할을 바꿀 때 프로젝트 역할이 따라가는 방식도 측에 따라 다릅니다. IP 제공사 측은 관리자로 올리거나 내리면 참여 중인 프로젝트의 역할도 함께 바뀌지만, 관리자가 직접 지정해 둔 역할은 그대로 남습니다. 파트너사 측은 관리자로 올리면 참여 프로젝트에 자동 배정되고, 관리자에서 내려도 이미 있던 배정은 회수되지 않습니다.

다른 워크스페이스 사람을 결재자로 두기#

본사와 지사가 각자 워크스페이스를 쓰는데, 본사 담당자를 지사 워크스페이스의 결재선에 넣어야 할 때가 있습니다. 가능합니다. 그 사람을 지사 워크스페이스의 IP 제공사 소속으로 초대하면 됩니다.

한 사람이 여러 워크스페이스에 속할 수 있고, 워크스페이스마다 소속·역할이 따로입니다. 본사 워크스페이스의 소속은 그대로 유지됩니다.

결재권은 회사 소속이 아니라 프로젝트에서 맡은 역할에서 나옵니다. 그래서 두 가지 중 하나를 고릅니다.

가장 흔한 막힘은 IP 제공사 멤버로만 초대하고 프로젝트 권한을 주지 않은 경우입니다. 그러면 프로젝트에는 들어가지만 프로젝트 멤버라 결재 담당자 후보에 나오지 않습니다. 초대할 때 프로젝트와 프로젝트 매니저를 함께 싣거나, 나중에 프로젝트 멤버 화면에서 역할을 프로젝트 매니저로 바꾸면 후보에 나타납니다.

주의할 점이 둘 있습니다.

• 초대할 업체는 지사 워크스페이스의 IP 제공사여야 합니다. 지사 워크스페이스 안의 본사 업체는 파트너사로 들어와 있어 결재선에 넣을 수 없습니다.
• 지사 워크스페이스 화면에서 그 사람의 소속은 "지사의 IP 제공사"로 보입니다. "본사 소속"으로 표시하는 기능은 없습니다.

자주 겪는 상황 / 주의#

초대 이메일이 오지 않는 경우
스팸 폴더를 확인하세요. 프로젝트 초대의 유효 기간은 7일, 워크스페이스 멤버 초대는 14일입니다. 기간이 지난 초대는 재초대를 요청해야 합니다.

초대 이메일과 다른 이메일로 가입된 경우
초대 이메일과 로그인 이메일이 일치해야 수락이 가능합니다. 이메일이 다르면 초대 수락 화면에서 안내 메시지가 표시됩니다.

목록에 참여 버튼이 보이지 않는 경우
내 소속 회사가 해당 프로젝트에 참여하고 있지 않거나, 이미 멤버인 경우입니다. 참여 업체 설정은 IP 제공사 관리자에게 문의하세요.

승인이 오래 걸리는 경우
IP 제공사 관리자가 아닌 사람이 보낸 초대는 IP 제공사 관리자의 승인이 필요합니다. IP 제공사 관리자에게 확인을 요청하세요. IP 제공사 관리자가 직접 보낸 초대는 상대가 수락하는 즉시 합류됩니다.

역할을 지정해도 회사 역할 변경 시 달라지는 경우
관리자가 프로젝트에서 역할을 직접 지정한 경우에는 회사 역할이 바뀌어도 해당 프로젝트 역할이 유지됩니다. 자동으로 배정된 역할만 다시 맞춰집니다.

파트너사 참여를 종료한 경우
회사를 프로젝트 참여에서 제거하면 그 회사 멤버의 프로젝트 멤버십도 함께 회수되고, 처리되지 않은 초대는 자동으로 취소됩니다. 다만 그 회사의 초안·활성 계약이 남아 있으면 참여를 제거할 수 없습니다.

관련 기능#

• 승인 신청하고 심사하기: 프로젝트 매니저와 IP 제공사 관리자가 결재 담당자로 연결됩니다.
• 상품 등록하고 단계 넘기기: 멤버가 상품 담당자로 배정됩니다.
• 계약 등록하고 확정하기: 진행 중인 계약이 있으면 그 회사의 프로젝트 참여를 제거할 수 없습니다.